Теория и методология современной логистики

Москва
ИНФРА-М
2020

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ЛОГИСТИКИ

Î.Â. ÐÛÊÀËÈÍÀ

МОНОГРАФИЯ

Рыкалина О.В. 
Теория и методология современной логистики : монография / 
О.В. Рыкалина. — Москва : ИНФРА-М, 2020. – 208 с. — (Научная 
мысль). — DOI 10.12737/5882.

ISBN 978-5-16-010098-2 (print)
ISBN 978-5-16-101827-9 (online)

Обобщается, систематизируется, уточняется и дополняется теоретический и методологический понятийный аппарат логистики, сопровождающий производственно-хозяйственную деятельность на различных 
уровнях управления, представляющий важнейшую составляющую сферы 
услуг и оказывающий непосредственное влияние на экономический рост 
и развитие экономики в целом. Раскрываются проблемы теории и методологии логистики с точки зрения современных практических подходов 
к реализации рациональных решений в ее деятельности. Рассматриваются 
вопросы взаимодействия логистики и маркетинга, использующих общий 
инструментарий в решении задач по оптимизации потоковых процессов, 
в частности товародвижения.
Для специалистов, занимающихся логистической и маркетинговой 
деятельностью, а также для докторантов, аспирантов и студентов (бакалавриат и магистратура), обучающихся по направлению подготовки 
38.03.02 и 38.04.02 «Менеджмент».

УДК 658.7(075.4)
ББК 65.40

P94

УДК 658.7(075.4)
ББК 65.40
 
P94

©   Рыкалина О.В., 2014
ISBN 978-5-16-010098-2 (print)
ISBN 978-5-16-101827-9 (online)

ВВЕДЕНИЕ

Отечественные и зарубежные ученые-экономисты, специалисты в 

области логистики и маркетинга в своих публикациях акцентируют 
внимание на том, что логистика представляет собой достаточно новое 
направление технической, технологической и экономической деятельности субъектов хозяйствования. С одной стороны, такое утверждение 
вполне правомерно, с другой стороны, физическое перемещение продуктов (продукции производственного назначения и потребительских 
товаров), сопровождаемое информационными связями и финансовыми 
операциями, существовало практически во все исторические периоды 
развития общества. Однако термин «логистика» в том виде его содержания, которое понимается сегодня, действительно, появился относительно недавно.

Логистика прошла длительный путь становления и формирования от 

ее появления в военном деле до активного применения на практике в 
настоящее время. Логистика играет значительную роль в национальном 
хозяйстве любой страны, так как вся продукция, производимая в мире, 
транспортируется, складируется (временно или в виде запасов) и упаковывается, что является ее прерогативой. Логистика, управляя материальными, информационными, финансовыми и людскими потоками, 
призвана решать и решает целый ряд важнейших задач, связанных с 
движением продуктов и перемещением пассажиров различных видов 
транспорта.

Происходящие процессы глобализации экономики, кооперации в 

различных видах деятельности, интеграции в материальном производстве и сфере услуг требуют от логистики адекватной реакции на имеющие место изменения не только на отдельном предприятии, в организации, стране, но и в международном и мировом масштабах. Эти изменения приводят к переосмыслению базовых положений логистики как в 
теоретическом, так и в практическом плане, концентрируя внимание 
специалистов на системной реализации логистических функций и интеграции логистики в целом.

Одновременно развитие логистики опирается на достижения науч
но-технического прогресса, позволяющие использовать современные 
высокоэффективные технологии, применять высокопроизводительные, 
экономичные и экологичные технические устройства на транспорте, в 
складском хозяйстве, индустрии торговли, в товародвижении.

К настоящему времени учеными и специалистами разработан об
ширный понятийный аппарат теории и методологии логистики, практические подходы и методы реализации прикладных задач по рационализации и оптимизации снабженческих, транспортных, складских и сбытовых процедур и операций. Кроме этого, в логистике применяются 

современные информационные системы и информационные технологии, которые постоянно совершенствуются и модернизируются. Здесь 
следует отметить, что технико-технологические направления в логистике развиваются и перманентно прогрессируют – проектируются и производятся специальные транспортные средства, предназначенные для 
перевозки негабаритных грузов, выпускается многофункциональное 
складское и торговое оборудование, изготовляется биоразлагаемая упаковка и упаковочные материалы различного назначения, разрабатываются усовершенствованные технологии грузопереработки, расширяется 
логистическая инфраструктура.

Что касается теории и методологии логистики, которые представле
ны многочисленными положениями, концепциями, методами и методиками в различных публикациях зарубежными и отечественными учеными и специалистами-логистами, то следует отметить отсутствие единообразия в терминологии, применяемой в логистическом теоретикометодологическом понятийном аппарате. Поэтому в настоящей работе 
сделана попытка систематизации понятийных терминов, используемых 
в теории и методологии логистики, классификации методик по принадлежности к подсистемам логистики, составляющих часть методологического инструментария, а также представлен отличный от существующих подход к определению статуса логистических концепций.

Современная логистика представлена практически во всех публика
циях в качестве управления интегрированной цепью поставок, целью 
которого в общем виде является доставка  продуктов потребителям в 
требуемом количестве и в установленные сроки, что можно считать заключительной стадией любой производственно-хозяйственной деятельности. Однако информационный поток функционирует на целом ряде 
предшествующих стадий, выявляющих потребности организацийпотребителей и индивидуальных потребителей в тех или иных продуктах – продукции производственного назначения и потребительских товарах. Поэтому в работе наряду с существующим понятием цепи поставок вводится понятие цепи потребностей, содержание которого включает в свой состав потребности конечных и промежуточных потребителей, 
удовлетворяемые наличием запасов материально-технических ресурсов, 
и на основании которых планируется производство промежуточных и 
конечных продуктов.

В подавляющем большинстве логистические функции характеризу
ют логистическую деятельность в целом, ее содержание, определение и 
направления выполняемых процедур и операций, как важную составную часть сферы услуг. Поэтому в работе на основании обобщения, 
систематизации и соответствующих дополнений определений понятия 
логистических услуг и их классификации, представленных в публикациях зарубежных и отечественных ученых и специалистов в области 

логистики, формулируется понятие логистических услуг, раскрываются 
их содержание и специфические особенности, а также предложен вариант классификации логистических услуг по функциональному назначению, направлениям деятельности и потребителям.

В свою очередь, сфера услуг, в том числе логистическая деятель
ность, оказывают существенное влияние на величину макрологистических показателей, оценивающих уровень функционирования национального хозяйства. Поэтому в работе логистика рассматривается как 
действенный, существующий ресурс экономического роста и потенциальный ресурс развития экономики.

В связи с тем, что современный этап развития материального произ
водства и сферы услуг опирается в том числе на интеграцию функций 
логистики и маркетинга, в работе исследуется содержание некоторой 
части функциональной логистико-маркетинговой деятельности, которая 
является не только взаимодействующей, но имеет общую теоретическую и прикладную направленность. В работе также представлено и 
раскрыто взаимодействие логистики и маркетинга, осуществляемое 
практически во всех звеньях цепей поставок и охватывающее закупочную, производственную, складскую и сбытовую деятельность субъектов 
хозяйствования. Отдельно рассмотрены общие подходы на этапах проектирования и запуска в производство новых образцов продукции длительного пользования, а также совместная логистическая и маркетинговая деятельность, сопровождающая все стадии физического жизненного 
цикла продукции, включая первичную и вторичную ее эксплуатацию.

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 
БАЗА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1.
ТЕРМИНОЛОГИЯ, ПРИМЕНЯЕМАЯ В ОБЩЕМ 
АППАРАТЕ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ЛОГИСТИКИ

Прежде чем рассматривать вопросы теории и методологии логистики, 

необходимо остановиться на понятии и содержании терминов «теория» и 
«методология». Так, теория (от греч. theoria) – рассмотрение, исследование, наблюдение, трактуемая следующим образом. В Большой экономической энциклопедии теория представлена как: обобщенный опыт, общественная практика, которые отражают объективные закономерности развития природы и общества; общее число обобщенных положений, которые образуют определенную науку или ее раздел; совокупность научных 
положений, учение о каких-либо явлениях, фактах [26].

В Большом словаре иностранных слов теория представлена в виде 

системы научных взглядов, идей, обобщающих опыт, общественную 
практику и отражающих объективные закономерности развития природы и общества; совокупности положений какой-либо области знаний 
[35]. В Словаре русского языка С.И. Ожегов трактует понятие теории 
как: учение, система научных принципов, идей, обобщающих практический опыт и отражающих закономерности природы, общества, мышления; совокупность обобщенных положений, образующих науку или раздел какой-либо науки [174].

В Большой советской энциклопедии теория рассматриваемая в ши
роком смысле, представляет комплекс взглядов, представлений, идей, 
направленных на истолкование и объяснение какого-либо явления; рассматриваемая в более узком и специальном смысле, представляет высшую, самую развитую форму организации научного знания, дающего 
целостное представление о закономерностях и существующих связях 
определенной области действительности – объекта данной теории [25].

В Словаре русского языка теория трактуется как: логическое обоб
щение опыта, общественной практики, отражающих закономерности 
развития природы и общества; общие, разрабатываемые в отвлеченнологическом плане основы какой-либо науки; совокупность научных положений, обосновывающих общий принцип объяснения каких-либо
фактов, явлений [219]. В Философском словаре теория определяется как 
система обобщенного знания, объяснения тех или иных сторон действительности. При этом отмечается, что каждая теория имеет сложную 
структуру, в которую входит содержательная интерпретация – категории, законы, принципы [246].

В монографии А.И. Семененко и В.И Сергеева приводится обобщен
ное понятие теории, которую авторы определяют в виде: обобщенного 
опыта, обобщенной практики, которые отражают объективные закономерности развития природы и общества; общего числа обобщенных 
положений, которые образуют определенную науку или ее раздел; совокупности научных положений, учения о каких-либо явлениях, фактах, 
системы взглядов по какому-либо вопросу;  отвлеченных знаний, рассуждений, не опирающихся на реальную действительность, критериев 
истинности и основы развития теории-практики [207].

Анализируя приведенные выше определения понятия «теория», 

можно выделить ключевые тезисы (кратко сформулированные основные положения теории), характеризующие ее основные утверждения, 
истинность и содержание, к которым относятся: обобщенность научных 
знаний, положений и принципов, опыта и практики; совокупность доказательств, общих законов и категорий, выраженных в постулатах, аксиомах и различных ограничениях. Перечисленные тезисы образуют конкретную науку или ее раздел. Фрагментарно приведем определения 
наиболее важных терминов, входящих в состав тезисов.

Понятие «знание» трактуется в различных словарях следующим об
разом: «продукт общественно-трудовой и мыслительной деятельности 
людей, представляющий идеальное воспроизведение в языковой форме 
объективных закономерных связей практически преобразуемого объективного мира» [246]; «обладание какими-либо сведениями, осведомленность в какой-либо области; сведения, познания в какой-либо области; 
проверенный практикой результат познания действительности, ее верное отражение в сознание человека» [219]; «постижение действительности сознанием,  наука, совокупность сведений, познаний в какой-нибудь 
области» [174]. Обобщая перечисленные выше определения, можно 
сформулировать понятие «знание»: наличие общих сведений, познаний 
или результатов познаний, объективных закономерных связей в какойлибо области науки, проверенных практикой.

Понятие «закон» в этих же словарях определяется, как: «внутренняя 

существенная связь явлений, обусловливающих их необходимое закономерное развитие; закон выражает определенный порядок причинной, 
необходимой и устойчивой связи между явлениями или свойствами материальных объектов, повторяющиеся существенные отношения, при 
которых изменения одних явлений вызывает вполне определенное изменение других» [246]; «строгое, непререкаемое предписание, общепринятое правило, основные положения в каком-либо деле, обусловленные его сущностью: объективно существующая необходимая связь 
между явлениями, внутренняя существенная связь между причиной и 
следствием» [219]; «связь и взаимозависимость каких-либо явлений 
объективной действительности; общеобязательное правило, то, что признается обязательным» [174].

Систематизируя представленные трактовки, формулируем определе
ние понятия «закон» в контексте теории: закон – поступательное развитие теоретических положений, выражающих их объективную действительность и связи; обязательное выполнение общепринятых правил и 
определенного порядка в теоретических исследованиях.

Понятие «категория» трактуется в источниках следующим образом: 

«научное понятие, выражающее наиболее общие и существенные связи 
явлений действительности; группа явлений, предметов или лиц, объединенных общими признаками» [35]; «научное собирательное понятие, 
абстрактно, обобщенно характеризующее сущность многих однородных, аналогичных явлений» [26]; «понятие, отражающее наиболее общие свойства и связи явлений материального мира; в научной терминологии – родовое понятие, обозначающее разряд предметов или наиболее 
общий их признак» [219]; «научное понятие, выражающее наиболее 
общие свойства и связи явлений действительности» [174].

Таким образом, обобщенное понятие «категория» может быть опре
делено в следующем виде: категория – научное понятие, которое выражает сущность, общие и существенные связи однородных явлений или 
группы явлений (предметов), объединенных общими признаками или 
свойствами.

Понятие «постулат» трактуется в различных источниках следующим 

образом: «исходное положение, принимаемое без доказательств» [219]; 
«исходное положение, допущение, принимаемое без доказательств» 
[174]; «суждение, принимаемое без доказательств как исходное положение научной теории; неоспоримое утверждение, очевидная истина» [35]. 
Понятие «принцип» определяется как: «основное исходное положение 
какой-либо теории» [35]; «основа, первоначало, руководящая идея» 
[246]; «исходное положение какой-либо теории, учения, науки» 
[219,174].

Содержание приведенных выше трактовок основных понятий, со
ставляющих терминологического аппарата теории показывает их неразрывную взаимосвязь и одновременно закономерную взаимозависимость, представляющих собой группы совокупностей понятий, входящих по принадлежности в соответствующие компоненты (элементы) 
структуры теории.

В свою очередь, в структуре теории принято выделять следующие 

основные компоненты: исходную эмпирическую основу, исходную теоретическую основу, логику теории, совокупность выведенных в теории 
утверждений с их доказательствами [25].

Исходная эмпирическая основа включает множество зафиксирован
ных в данной области знания фактов, достигнутых в ходе экспериментов и требующих теоретического объяснения. Следовательно, теория 
является наиболее совершенным видом научного обоснования практики. При этом теория, обобщая опыт практической деятельности, творче

ски анализирует этот опыт и использует его результаты для последующего развития практики, но уже на более высоком качественном уровне.

Исходная теоретическая база представляет собой множество пер
вичных допущений, постулатов, общих законов теории, установивших 
регламентируемый порядок и соблюдение стандартных правил, в совокупности описывающих идеализированный объект. Теоретическая база 
включает накопленные в прошлом и преумноженные в настоящем теоретические положения, выражающие объективную действительность.

Логика теории – множество допустимых в рамках теории правил ло
гического вывода и доказательства. Теория представляет собой систему, 
которая характеризуется целостностью, логическими, а также общими 
связями и зависимостями составляющих ее элементов. Объективные и 
существенные связи однородных явлений, объединенных общими признаками и свойствами, позволяют непредвзято объяснить определенные 
явления и выявить их закономерность.

Совокупность выведенных  в теории утверждений с их доказатель
ствами составляет основной спектр обобщенного научного теоретического знания. В данную совокупность входят разнообразные общие сведения, систематически развиваемое познание о закономерностях действительности, которые опосредуются различными промежуточными 
звеньями и конкретизирующими факторами.

Таким образом, теория представляет собой набор идей и взглядов, 

которые позволяют объяснить определенные процессы и явления. Взятая в качестве определенной формы научного знания теория выступает 
как наиболее сложная и развитая форма познания, которая может сосуществовать с другой формой научного знания, проявляющейся в законах науки, различных классификациях, типологиях, первичных объяснительных схемах. Более того, законы науки могут взаимодействовать с 
теорией и входить в нее в качестве элементов, составляя базу формирования теории.

Определения понятия «методология» приведем по тем же источни
кам, что и понятие «теория». Итак, методология трактуется как:

•
«учение о принципах структурообразования, логической алго
ритмизации, способах и средствах деятельности; принципы организации 
методов, их обобщение в научной трактовке» [85, 26];

•
«учение о методах научного познания; совокупность приемов, 

методов, применяемых в научном познании мира и практической деятельности» [35];

•
«учение о научном методе познания: совокупность методов, 

применяемых в отдельных науках» [174];

•
«совокупность приемов исследования, применяемых в какой
либо науке; учение о методе научного познания и преобразования мира» [219];

•
«учение о структуре, логической организации, методах и сред
ствах деятельности; необходимый компонент всякой деятельности, поскольку последняя становится предметом осознания, обучения и рационализации» [25];

•
«совокупность приемов исследования, применяемых в какой
либо науке; учение о методах научного познания и преобразования мира» [246].

Анализируя приведенные выше определения понятия «методоло
гия», можно выделить ключевые тезисы, которые характеризуют ее содержание, а именно: способы и средства деятельности; принципы организации методов; обобщение методов; учение о методах научного познания; совокупность приемов и методов; методы, применяемые в научном познании; методы, используемые в практической деятельности; 
совокупность приемов исследования; методы и средства деятельности.

К ключевым терминам в тезисах относим метод, способ, прием и 

средство. Систематизируя определения понятия «метод», сформулированные в различных словарях, можно дать его обобщенную трактовку: 
метод (путь исследования) – способ познания, теоретического исследования явлений природы и общественной жизни; прием в практическом 
упорядочении и осуществлении определенной деятельности, а также 
достижении конкретной цели. 

Термины «способ» и «прием» по своему содержанию практически 

идентичны и могут трактоваться как действие, образ действий или система действий, применяемых для осуществления исследования или при 
выполнении определенной работы.

В свою очередь, термин «средство» означает прием, способ действия 

для достижения чего-либо, а под методом понимается средство, способ 
или прием, применяемые при осуществлении определенных действий, 
которые требуются для достижения конкретной цели. Следовательно, в 
дальнейшем при рассмотрении вопросов методологии будет использован термин «метод», включающий в свое содержание перечисленные 
термины (средство, способ, прием) и представляющий собой инструмент научного познания. 

Под методологией, как правило, понимаются методологические 

научные познания, учение о принципах построения, формах и способах 
научно-познавательной деятельности. Методология науки характеризует компоненты научного исследования и представляет совокупность 
исследовательских средств, необходимых для решения определенных 
задач, а также формирует представление о последовательности исследования. Методология классифицируется по нескольким направлениям в 
зависимости от классификационных признаков (табл. 1.1).